Waarom uw klantprofiel invullen?
Het klantprofiel heeft als doel om u als consument te beschermen tegen verkeerde adviezen.
Om verkeerde adviezen te voorkomen dient Kompas Financiële Diensten als uw financiële dienstverlener goed geinformeerd te zijn.
De informatie waarover wij dienen te beschikken betreft onder andere in hoeverre u financiële risico’s accepteert, wat uw doelstellingen zijn, hoeveel kennis en ervaring u heeft om risico’s te voorkomen en doelstellingen te realiseren.
Toetsing
Met uw antwoorden wordt het klantprofiel gemaakt zodat te adviseren producten kunnen worden getoetst of deze bij u passen.
Hoe ingewikkelder de producten zijn die u wilt kopen, hoe meer Kompas Financiële Diensten van u wil weten. Mocht een eventueel advies resulteren in een beleggingsadvies dan is het van groot belang hoe uw kennis, ervaring en risicobereidheid zich verhouden ten opzichte van eventueel aan te bieden beleggingsmogelijkheden.
Niet vrijblijvend
Kompas Financiële Diensten is volgens de wet verplicht een klantprofiel vast te leggen bij een zg. complex product.